北京配资炒股 建滔积层板盘中涨超6% 花旗重申“买入”评级

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　　建滔积层板（01888）盘中涨超6%，截至发稿，股价上涨3.59%，现报62.85港元，成交额11.29亿港元。

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　　花旗发布研报称，将建滔集团目标价由65港元上调至90港元，维持“买入”评级。花旗基于分部估值法，预期2027年市盈率约10倍，并将2026至2028年盈利预测上调34%至53%，主要受惠于建滔积层板电子玻纤布价格超预期上涨。

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盈利同时受惠于非上市股权投资估值产生的1.63亿港元非经常性收益，以及港交所公司资金回报改善，足以抵销给予市场参与者的回赠增加。这些因素带动净投资收益强劲，达12亿港元，按季增长20%，为盈利超预期作出贡献。值得留意的是，即使撇除1.63亿元收益，税前利润为50亿元，仍同比增长16%，较该行预测高出15%。成本控制符合预期，总开支同比上升7%。

　　报告指出，建滔集团2028年核心将有约85%的净利润来自层压板/印刷电路板业务，高于2025年的约60%。然而建滔集团目前仍以低于账面值交易，该行认为不合理。该行在近期股价回档后重申“买入”。该行仍偏好建滔积层板胜过建滔集团，因为建滔积层板的盈利上调幅度更大。

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责任编辑：卢昱君 北京配资炒股